Don John est connu pour baiser tout ce qui n'est pas sur l'arbre à 3 ans. C'est pourquoi il rencontre la jeune transsexuelle allemande TS-Julia dans son mobil-home. La transexuelle travaille en fait comme une prostituée amateur, mais elle fait une rencontre sexuelle avec lui avec des enregistrements de films dans un style POV amateur. La jeune femme à bite montre son petit cul et se laisse prendre par l'anus sans préservatif et obtient même un creampie anal. Les femmes transsexuelles sont très populaires lors des rencontres sexuelles privées car elles savent ce dont un homme a besoin.
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