Don John è noto per scopare tutto ciò che non è sull'albero alle 3. Ecco perché incontra la giovane transessuale tedesca TS-Julia nella sua casa mobile. La trans in realtà lavora come prostituta per hobby, ma fa un incontro sessuale con lui con registrazioni di film in stile POV amatoriale. La giovane donna con il cazzo mostra il suo culetto e si lascia prendere nel culo senza preservativo e si fa anche sborrare nel culo. Le donne transessuali sono molto popolari negli incontri sessuali privati perché sanno di cosa ha bisogno un uomo.
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