Don John es conocido por follar con cualquier cosa que no esté en el árbol a las 3. Por eso conoce a la joven transexual alemana TS-Julia en su casa móvil. La transexual en realidad trabaja como prostituta aficionada, pero ella hace un encuentro sexual con él con grabaciones de películas en POV amateur. La joven polla enseña su culito pequeño y se deja tomar anal sin condón e incluso recibe un creampie anal. Las mujeres transexuales son muy populares en las reuniones sexuales privadas porque saben lo que necesita un hombre.
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